Treuhand Valesia AG

Was die Firma ist

Treuhand Valesia AG (auch als Valesia Group bekannt) ist eine Treuhander-Unternehmensgruppe, die an drei geografisch verteilten Standorten tätig ist: Visp im Kanton Wallis, Interlaken im Kanton Bern und Zürich im Kanton Zürich. Dies macht die Gruppe zu einem regionalen Anbieter mit drei lokalen Büros statt nur einem zentralen Sitz. Das Unternehmen beschreibt sich als spezialisierte Treuhand und Unternehmensberatung mit breitem Fachwissen in Rechnungslegung, Steuern, Sozialversicherungen und Recht. Die Gruppe positioniert sich als optimaler Unternehmensberater für KMU und betont seine Unabhängigkeit, die es von Banken und Versicherungen unterscheidet, da diese bei ihrer Beratung von eigenen Produktinteressen geleitet werden könnten. Das Unternehmen ist als Gruppe organisiert, was es ermöglicht, qualitativ höherwertige Dienstleistungen bereitzustellen als eine Einzelpraxis, und eine breite Palette von Spezialisten zur Verfügung zu stellen. Die Sprachrichtung ist Deutsch. Ein zusätzliches Geschäftsfeld ist die Immobilienverwaltung und Liegenschaftsberatung, die über klassische Treuhandandienste hinausgeht.

Wofür man sie beizieht

Valesia bietet ein umfassendes Treuhandandienstleistungspaket an, das insbesondere auf kleine und mittlere Unternehmen ausgerichtet ist. "Leistungen im Treuhand" sind die Kernaufgaben: Buchhaltung (einschließlich Lohnbuchhaltung), Unternehmensberatung, Steuerberatung und Revision. Die Lohnbuchhaltung wird explizit als Zusatz zur Finanzbuchhaltung erwähnt und wird als innovatives Zusammenarbeitsmodell angeboten.

Buchhaltung ist ein Kerngeschäft. Das Unternehmen betont "innovative Möglichkeiten" der Zusammenarbeit in diesem Bereich. Die Lohnbuchhaltung wird als separate, aber komplementäre Leistung für Mandanten mit Mitarbeitern angeboten.

Unternehmensberatung basiert auf dem breiten Fachwissen der Gruppe in Rechnungslegung, Steuern, Sozialversicherungen und Recht. Die Website betont, dass der Treuhänder "der optimale Unternehmensberater für KMU" ist, da er unabhängig von Bankenprodukten oder Versicherungspaketen beraten kann. Das ist ein wichtiger Verkaufsargument.

Steuerberatung ist eine der Kerndisziplinen. Die Website nennt konkrete Themen: "Aufteilung zwischen Lohn und Dividende", "Gründung von juristischen Personen", "Einkäufe in die 2. Säule" (Vorsorgeberatung), und "Nachfolgeplanungen". Diese Themen gehören zum "Tagesgeschäft" des Unternehmens, was bedeutet, dass es regelmäßig damit umgeht.

Revision ist ebenfalls ein Leistungsfeld. Das Unternehmen erwähnt, dass die "Anforderungen an die Revisionsstelle in den letzten Jahren stetig gestiegen" sind, und dass die Aufstellung in der Gruppe es ermöglicht, die Qualität sicherzustellen und die Revisionsexperten diversifizierte Dienstleistungen anzubieten.

Im Immobiliensektor ist Valesia mit mehreren Dienstleistungen tätig: Verwaltung und Bewirtschaftung von Liegenschaften, Verkauf und Vermittlung, Beratung und Bautreuhand, sowie Bewertung und Schätzung. Dies ist ein separates Geschäftsfeld, das über die klassische Treuhandarbeit hinausgeht. Das Unternehmen bietet auch Firmendomizile an verschiedenen Standorten an, eine Dienstleistung für Unternehmen, die eine offiziellen Sitz ohne Büro vor Ort brauchen.

Belege von der Website

Das Unternehmen bietet folgende Leistungen im Treuhand-Bereich an: Buchhaltung, Unternehmensberatung, Steuerberatung, Revision.

Unter Buchhaltung: "Wir bieten Ihnen innovative Möglichkeiten an, wie Sie mit uns zusammenarbeiten können. Neben der Finanzbuchhaltung übernehmen wir für Sie auch gerne die Lohnbuchhaltung."

Unter Unternehmensberatung: "Durch das breite Fachwissen in den Gebieten Rechnungslegung, Steuern, Sozialversicherungen und Recht ist der Treuhänder der optimale Unternehmensberater für KMU. Im Gegensatz zu Versicherungen und Banken sind wir bei unserer Beratung völlig unabhängig."

Unter Steuerberatung: "Die Steuerberatung ist einer unserer Kerndisziplinen. Spannende Themen wie die Aufteilung zwischen Lohn und Dividende, Gründung von juristischen Personen, Einkäufe in die 2. Säule, Nachfolgeplanungen usw. gehören zu unserem Tagesgeschäft."

Die Niederlassungen sind klar benannt:

• "Kanton Wallis, Visp": Treuhand Valesia AG, Bahnhofsstrasse 17, 3930 Visp, Tel. +41 27 946 30 21
• "Kanton Bern, Interlaken": Triva Treuhand AG, Rosenstrasse 29, 3800 Interlaken, Tel. +41 33 8 270 270
• "Kanton Zürich, Stadt Zürich": Contor Treuhand AG, Weinbergstrasse 131, 8006 Zürich, Tel. +41 44 215 24 00

Das Unternehmen bietet im Immobilienbereich folgende Dienste an:

• "Verwaltung und Bewirtschaftung": "Oft ist die Verwaltung / Bewirtschaftung einer Liegenschaft aufwendig, zeit- und nervenintensiv."
• "Beratung und Bautreuhand": "Immobilienprojekte bieten interessante Möglichkeiten. Mit einem verlässlichen Partner an Ihrer Seite können Sie Risiken und Steuern optimieren."
• "Bewertung und Schätzung": "Es gibt viele Gründe, weshalb Sie den Wert Ihrer Immobilien kennen müssen. Wir wählen die passenden Bewertungsmethoden aus und stellen Ihnen ein dokumentiertes Ergebnis aus."
• "Verkauf und Vermittlung": "Gerne stehen wir Ihnen mit unserem reichhaltigem Know-how zur Seite, wenn Sie Ihre Immobilie verkaufen möchten."

Das Unternehmen ist Mitglied in folgenden Fachverbänden: EXPERTSUISSE, TREUHAND | SUISSE, SVIT Bern (Berner Verband Immobilientreuhänder), SVIT Fachkammer Stockwerkeigentum.

Was die Website offenlässt

Die Website veröffentlicht keine Gebühren, Stundensätze, Pauschalgebühren, Mindestmandate oder Packete mit Preisen. Es gibt keine Information über ein Finanzierungsmodell, ob es Monatspauschalen, Stundentarife oder Projektgebühren gibt. Die Kostenstruktur bleibt vollständig unklar.

Das Unternehmen nennt keine individuellen Personen auf den Websites, keine Qualifikationen, Diplome, Titel oder Spezialisierungen einzelner Revisionsexperten oder Berater. Die Grösse des Unternehmens (Mitarbeitendenzahl, Teamgröße pro Standort) ist nicht dokumentiert. Damit kann ein Mandant nicht abschätzen, ob er mit einem zwei-Mann-Büro oder mit einem 50-Personen-Team arbeitet.

Es ist unklar, wie ein Mandat konkret verwaltet wird, welche Softwaresysteme für die Buchhaltung verwendet werden, ob es einen Kundenzugriff auf Kundenportale gibt (zum Kundenportal sagt die Website nichts Näheres) oder wie die Kommunikation mit Mandanten erfolgt. Auch die Prozesse für ein neues Mandat, die Häufigkeit von Meetings oder die Bearbeitungszeiten sind nicht beschrieben.

Die Website erwähnt nicht, ob das Unternehmen spezialisiert auf bestimmte Branchen ist. Es ist unklar, ob das Büro beispielsweise besondere Erfahrung mit Handwerksbetrieben, Dienstleistern, Hotelgewerbe, Produktion oder einer anderen Branche hat, oder ob es alle Branchen gleichmäßig behandelt.

Im Revisionsbereich ist nicht dokumentiert, welche Art von Revisionen das Unternehmen anbietet (internationale Standards, spezifische Branchen, Größenklassen) oder ob einzelne Revisionsexperten spezifische Zulassungen oder Spezialisierungen haben.

Für wen die Firma passt

Treuhand Valesia ist eine gute Wahl für kleine bis mittlere Unternehmen in der Deutschsprachigen Schweiz (Wallis, Bern, Zürich und deren Umland), die eine vollständige Treuhandandienste einschließlich Revisionen suchen. Die geografische Präsenz an drei Standorten macht die Firma besonders attraktiv für Mandanten in diesen Regionen, da ein lokaler Ansprechpartner vorhanden ist.

Die Immobilien-Spezialisierung ist ein Unterscheidungsmerkmal. Für Immobilieneigentümer, Liegenschaftsverwaltungen oder Unternehmen mit Immobilienportfolio ist Valesia eine naheliegende Wahl, da es über die klassische Treuhandarbeit hinaus komplette Immobilienverwaltung und Beratung bietet.

Die Mitgliedschaft in Fachverbänden (EXPERTSUISSE, TREUHAND | SUISSE, SVIT) ist ein Qualitätsmerkmal und signalisiert Professionalität.

Weniger geeignet ist die Gruppe für internationale Mandate mit mehreren Ländern, für hochspezialisierte M&A-Beratung oder für Unternehmen, die branchenspezifische Tiefenberatung brauchen, die über die generalistischen Dienstleistungen hinausgeht. Für sehr große Konzerne oder Unternehmensgruppen mit komplexer internationaler Struktur würde ein spezialisiertes Büro mit globalem Netzwerk eher passend sein. Ebenfalls nicht dokumentiert ist, ob das Unternehmen besonders für Gründer oder für etablierte Unternehmen arbeitet.