Ancora Treuhand AG

Wer Ancora ist

Ancora Treuhand AG ist ein unabhängiges Treuhand- und Beratungsunternehmen mit Standort in Wädenswil in der Region Zürich, Schweiz. Das Büro wurde gegründet von Beat Wiederkehr und wird als Familie geführt mit Fokus auf persönlicher Verantwortung und unternehmerischem Handeln. Die Website betont, dass die Firma mit lokalen Wurzeln und internationalem Netzwerk tätig ist. Die drei Kernwerte des Unternehmens sind Kompetenz, Zuverlässigkeit und gegenseitiges Vertrauen. Diese Werte bilden nach Darstellung der Website die Grundlage für den Erfolg von Kunden und dem eigenen Unternehmen. Die Unternehmenskultur wird durch persönliche Verantwortung und unternehmerisches Handeln geprägt. Das Unternehmen dient national und international tätigen Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen, sowie spezialisiert auf Fondations, Reorganisationen, Restrukturierungen und Nachfolgeregelungen, wo es ganzheitliche Lösungen erarbeitet.

Wofür man Ancora beizieht

Im Bereich Advisory bietet Ancora verschiedene spezialisierte Dienstleistungen. Im Bereich Finance and Accounting unterstützt das Büro die Organisation und Implementierung von Finanzbuchhaltung und Kostenrechnungssystemen, die Implementierung von internen Kontrollsystemen (ICS), Buchhaltungs- und Administrationarbeiten und die Vorbereitung von Abschlussrechnungen. Die Firma erstellt Jahresabschlüsse und Konzernabschlüsse gemäss Schweizer Recht, Swiss GAAP FER und IFRS, errichtet Finanzmanagement-Tools und kümmert sich um Controlling- und Reporting-Systeme. Payroll-Administration gehört ebenfalls zum Angebot.

Im Bereich Management Consulting berät Ancora Start-up-Unternehmen, coacht Reorganisations- und Umstrukturierungsprozesse, bereitet Unternehmensbewertungen und Analysen vor und führt Due-Diligence-Expertise durch. Das Büro erarbeitet Budgets und Geschäftspläne und erstellt Artikel der Gründung und Shareholder Agreements. Auch Beratung in Vertragsfragen gehört zum Management-Consulting-Angebot. Im Bereich Real Estate Management and Accounting verwaltet Ancora alle Arten von Liegenschaften, kümmert sich um Liegenschaftsbuchhaltung und Administration, regelt Nebenkosten und Betriebskosten, und unterstützt bei Kauf und Verkauf von Liegenschaften sowie bei Abwimmlungen von Kauf- und Verkaufstransaktionen.

Im Bereich Tax unterstützt Ancora bei der Erstellung von Steuererklärungen für Körperschaften und Privatpersonen (Einkommens- und Vermögenssteuern, MWST, Grundstücksgewinnsteuern etc.). Das Büro begleitet die Steuercompliance von Stiftungen, Reorganisationen, Umstrukturierungen und Nachfolgeregelungen. Die Firma berät bei Steuerplanungsfragen und Steueroptimierungen von Abschlussrechnungen, erarbeitet Steuerrulings und führt Verhandlungen mit Steuerbehörden. Sie assistiert und coachet in Steuerprüfungen, bietet MWST-Beratung an und führt MWST-Audits durch.

Im Bereich Audit offeriert Ancora Limited Examinations (eingeschränkte Prüfungen), Full Audits (vollständige Revisionen), Reviews, Compilations und Prüfungen von ausgewählten Finanzinformationen. Im Bereich Special Audits prüft die Firma Foundationen (Stiftungen), Kapitalerhöhungen und -herabsetzungen, Fusionen und Sacheinlagen, und führt Internal Audits, Prüfungen von Internen Kontrollsystemen und Risikoanalysen durch.

Was die Website offenlegt

Das Team wird auf der Website detailliert aufgeführt. Beat Wiederkehr, BSc Wirtschaft, ist zertifizierter Wirtschaftsprüfer (certified public accountant) und zugelassener Revisionsexperte mit über 30 Jahren Erfahrung in Finanzen, Audit und Steuern. Er begann seine Karriere als Revisionsexperte und Steuerberater bei der Ernst & Young Group. Von 1996 bis 2018 war er Managing Partner eines Treuhand- und Revisionsbüros. Seine Aktivitäten richten sich hauptsächlich auf kleine und mittlere Unternehmen, Immobiliengesellschaften, ausländische Unternehmen mit Geschäftstätigkeit in der Schweiz und gemeinnützige Organisationen. Beat Wiederkehr ist Gründer und Verwaltungsratspräsident von Ancora Treuhand AG. Lukas Wiederkehr, BSc Wirtschaft und zugelassener Revisionsexperte, arbeitete in der Finanzdienstleistungsabteilung von BDO AG in Zürich und später in Compliance und Risikomanagement bei einem Fintech-Unternehmen. Er ist Verwaltungsratsmitglied von Ancora Treuhand AG.

Rupert Herzog, BSc Wirtschaft, ist zertifizierter Treuhänder und zugelassener Revisionsexperte mit über 30 Jahren Erfahrung in Steuerberatung. Er ist Problem-Löser in Buchhaltung und Finanzberichterstattung und arbeitet als Sparringspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Rupert Herzog ist Mitglied des Verwaltungsrats. Stefano Carotenuto hat ein kommerzielles Banklehren-Diplom, ist Treuhänder mit Bundeslizenz und zugelassener Revisionsexperte. Er arbeitete zwei Jahre bei einem renommierten Schweizer Kreditinstitut und später bei den grössten Schweizer Versicherungsunternehmen. Stefano Carotenuto unterstützt Kunden als Treuhänder, Revisor und Steuberater. Janine Wiederkehr ist Steuerberaterin mit etwa 10 Jahren Erfahrung im Steuerbereich, die sie bei zwei Steuer- und Treuhandbüros vertieft hat und ist verantwortlich für die Weiterentwicklung des Steuerbereichs bei Ancora.

Cyrill Wiederkehr hat ein Handelsabschluss-Diplom und sammelte Erfahrung in der Buchhaltungsabteilung eines grossen Schweizer Unternehmens. Er arbeitet als Treuhand-Fachmann und absolvierte 2024 seine Ausbildung zum Buchhalter und studiert danach zum zertifizierten Treuhänder mit Bundesdiplom. Marvin Mosimann hat einen Handelsabschluss von einem vielseitigen Treuhandbüro im Herzen Zürichs, sammelte Berufserfahrung in seinem Ausbildungsbetrieb und bei einem anderen auf Digitalisierung spezialisierten Buchhaltungsbüro. Er absolvierte Fortbildung zum Buchhalter und studiert seit 2023 zum zertifizierten Treuhänder mit Bundesdiplom.

Die Sprachen des Teams sind Deutsch und Englisch, Stefano Carotenuto spricht auch Französisch, Italienisch und Spanisch. Die Adresse ist Einsiedlerstrasse 34b, CH-8820 Wädenswil. Die Telefonnummer ist +41 (0)44 783 00 10. Die Website ist mehrsprachig mit Deutsch (DE) und Englisch (EN) verfügbar.

Was die Website nicht offenlegt

Ancora veröffentlicht weder konkrete Stundensätze, Monatspauschale noch andere explizite Preisangaben auf der Website. Auch zu Mindestmandatsvolumen, kostenlosen Erstberatungen oder spezifischen Rabatten macht die Firma keine Angaben. Die Website nennt keine Fallstudien oder Kundenerfolgsgeschichten, die den Mehrwert konkretisieren würden. Auch zur erwarteten Dauer spezifischer Projekte oder zu Kapazitäten des Teams (beispielsweise Anzahl Kunden oder Durchsatzvolumen) finden sich keine Details. Die Website veröffentlicht keine spezifischen Branchenfokusse oder Kundenbeispiele. Auch Informationen zu Softwarepartnerschaften oder zur verwendeten Buchhaltungssoftware sind nicht aufgeführt. Die genauen Jahrzehnte der Gründung von Ancora Treuhand AG sind nicht angegeben, nur dass Beat Wiederkehr von 1996 bis 2018 ein anderes Büro führte.

Für wen Ancora passt und für wen nicht

Ancora eignet sich optimal für KMU und mittlere Unternehmen, die eine breite Palette von Treuhand- und Revisionsdienstleistungen von einem lokalen Partner mit betreuender Atmosphäre beziehen möchten. Immobiliengesellschaften und Liegenschaftsverwaltungen finden in Ancora mit spezieller Expertise im Real Estate Management einen hochkompetenten Ansprechpartner. Betriebe mit internationalen Verhältnissen und Auslandstätigkeiten können von der Erfahrung des Teams bei internationalen Revisorenprüfungen und der Begleitung von ausländischen Unternehmen mit Schweizer Geschäftstätigkeit profitieren. Start-up-Unternehmen werden von der speziellen Management-Consulting- und Businessplan-Expertise, sowie von der Erfahrung mit Gründungsbegleitungen unterstützt. Unternehmen mit mehrsprachigen Anforderungen in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch finden in der sprachlich vielseitigen und erfahrenen Equipe umfassende Unterstützung. Gemeinnützige Organisationen werden von der speziellen Erfahrung mit NGO-Prüfungen profitieren. Organisationen mit Revisionspflicht oder Fondationen werden von der spezialisierten Prüfungserfahrung und dem Netzwerk profitieren.

Sehr kleine Einzelfirmen mit minimalem Prüfungs- und Steueraufwand könnten bei Ancora möglicherweise nicht optimal bedient werden, da sich das Büro klar im KMU- und mittleren Segment positioniert. Privatpersonen mit sehr einfacher Steuersituation und Standardfallzahlen könnten bei kleineren Spezialisten ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis finden. Betriebe ohne Revisions- oder Prüfungsanforderungen, die nur minimale Buchführung benötigen, könnten bei reinen Compliance-Dienstleistern effizienter und kostengünstiger bedient werden. Clients, die sich nicht in der Region Wädenswil oder Zürich befinden und keine Fernbetreuung bevorzugen, müssten eine Fernbeziehung aufbauen oder mit lokalen Partnern zusammenarbeiten.