BurkardTax AG

Wer BurkardTax ist

BurkardTax AG sitzt in Zürich an der Beethovenstrasse 47 und richtet sich an Privatpersonen sowie Unternehmen in der Schweiz, Deutschland und Österreich. Die Beratungsgesellschaft arbeitet in den Fachbereichen Steuern, Recht und Treuhand mit besonderem Schwerpunkt auf Steuerplanung, Steueroptimierung und Steuerdeklaration. Das Unternehmen fasst seine Philosophie so zusammen: "Unsere Firma erbringt in den Bereichen Steuerberatung und Treuhand hochwertige Dienstleistungen für Privatpersonen und Firmen im nationalen und internationalen Kontext."

Das Unternehmen ist seit 1999 unter der Leitung von Thomas Burkard selbständig tätig. Burkard ist Rechtanwalt (lic. iur.) mit Abschluss von der Universität Zürich und Anwaltspatent des Kantons Aargau (seit 1991). Er trägt seit 1994 das Diplom eines eidgenössischen Treuhänders und seit 1998 das eines Steuerexperten. Die Website nennt, dass die Firma über gute Kontakte zu den Zürcher Steuerbehörden verfügt und bei komplexen Umstrukturierungsfällen Rechtssicherheit durch verbindliche behördliche Vorentscheide (Ruling) erreicht. Diese Herangehensweise bedeutet, dass die Firma bei Unklarheiten die Behörden vorab konsultiert, statt auf Interpretationen zu verlassen.

Wofür man sie beizieht

Die Website beschreibt das Dienstleistungsangebot in drei Kernbereichen. Privatpersonen und Unternehmungen landen hier vor allem mit Steuerfragen: Die Firma bewirbt, dass ihre Beratung in der Steuerplanung und Steueroptimierung zu Einsparungen führt, "die sich direkt in der Steuerbelastung niederschlagen". Sie behandelt sowohl einfache Steuererklärungen als auch anspruchsvolle internationale Fragestellungen mit Bezug zu Deutschland und Österreich. Die Website betont, dass die Firma aufgrund ihrer "langjährigen Erfahrung" in der Lage ist, "anspruchsvolle Fragestellungen in steuerlichen Belangen erfolgreich zu bearbeiten". Das ist ein Unterschied zu Standardberatung: BurkardTax positioniert sich für Mandate, die über Routinedeklarationen hinausgehen.

Im Bereich Treuhand und Recht berät die Firma bei allgemeinen Rechtsfragen und Umstrukturierungen. Das Angebot nennt hier neben der klassischen Treuhandberatung auch Gesellschaftsrecht. Der Betriebsinhaber hat eine Anwaltszulassung für den Kanton Aargau, was darauf hindeutet, dass die Firma auch formalrechtliche Mandate übernimmt. Die Website erwähnt, dass bei "komplexen Umstrukturierungsfällen" die Firma "Rechtssicherheit" durch behördliche Vorentscheide erreicht, was zeigt, dass es um ernsthafte Umstrukturierungsberatung geht.

Für kleinere Firmen und Sitzgesellschaften bietet BurkardTax auch Buchhaltung an: Führung der Kundenbuchhaltung, Erstellung des Jahresabschlusses, MwSt-Abrechnungen und Personalbuchhaltung. Die Website betont explizit, dass diese Dienstleistungen "kostengünstig und erstklassig" sein sollen, was darauf deutet, dass hier auch KMUs mit begrenztem Budget gemeint sind. Das Team mit Hanspeter Frauchiger als Buchhalter deutet darauf hin, dass die Firma diese Arbeiten im Haus erledigt und nicht weitervermittelt. Die Personalbuchhaltung ist ein Dienstleistungsangebot, das viele KMUs sonst outsourcen müssen.

Die Firma richtet sich auch gezielt an Sitzgesellschaften, was auf ein internationales Publikum hindeutet, das eine Schweizer Gesellschaftsform nutzt, aber nicht täglich operativ tätig ist. Das ist ein spezialisiertes Segment, das besondere Betreuung braucht.

Grundsätzlich beschreibt sich die Firma als einen Partner, der "rasch und effizient" arbeitet und "auf den Betrieb zugeschnittene Mandate" erarbeitet. Die Website verspricht, dass "Unser Team ist sehr gut eingespielt" und dass das Team "rasch und effizient Ihre Anliegen aufnehmen, bearbeiten und zielorientiert einer guten Lösung zuführen" kann. Die Firma garantiert ausdrücklich "erstklassige Dienstleistungen zu fairen Preisen". Dieses Versprechen wird damit gestützt, dass die Arbeit im Haus erledigt wird und das Team lange zusammenarbeitet.

Was die Website benennt

Die vier erfassten Seiten nennen folgende Dienstleistungen: Steuerberatung und Steueroptimierung, Treuhand und Recht, Rechnungswesen, Wirtschaftsberatung. Im Bereich Steuern werden explizit erwähnt: Steuerplanung, Steuerdeklaration, Steueroptimierung. Für die Buchhaltung und das Rechnungswesen nennt die Website: Erstellung des Jahresabschlusses, MwSt-Abrechnungen (auch "Abschlussberatung" wird erwähnt), Personalbuchhaltung. Das Angebot erstreckt sich also über den gesamten Bereich von der Transaktionsbuchhaltung bis zur Bilanz.

Das Team besteht aus: Thomas Burkard (Betriebsinhaber, Rechtanwalt lic. iur., dipl. Treuhänder, dipl. Steuerexperte, seit 1999 selbständig tätig), Stefanie Burkard (Kaufmännische Mitarbeiterin), Hanspeter Frauchiger (Buchhalter). Die Website nennt nicht die Gesamtzahl der Mitarbeitenden, sondern stellt drei Personen vor. Das deutet auf ein kleines, stabiles Team hin.

Thomas Burkard ist Mitglied von Expert Suisse, wie auf der Website steht (die Seite nennt auch die frühere Bezeichnung dieser Organisation: "Treuhandkammer"). Die Website bestätigt seine Anwaltszulassung für den Kanton Aargau, erworben 1991. Seine akademische Ausbildung (Lizenziat der Universität Zürich) wird ebenfalls erwähnt. Das bedeutet, dass der Betriebsinhaber sowohl akademisch als auch durch Diplome und Zulassungen qualifiziert ist.

Die Website sagt, dass die Firma "rasch und effizient" Bedürfnisse erkennt und "auf den Betrieb zugeschnittene Mandate" erarbeitet. Sie betont, dass sie "erstklassige Dienstleistungen zu fairen Preisen" garantiert. Ein Zitat der Website lautet: "In der Steuerberatung erzielen wir Optimierungen, die sich direkt in der Steuerbelastung niederschlagen." Ein weiteres Zitat: "Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung sind wir in der Lage, anspruchsvolle Fragestellungen in steuerlichen Belangen erfolgreich zu bearbeiten."

Die Kundengruppe wird so beschrieben: "Wir betreuen Privatpersonen und Firmen in der Schweiz sowie in Deutschland und Österreich." Es wird mehrfach betont, dass die Firma auch im internationalen Kontext arbeitet. Die Website erwähnt auch "Sitzgesellschaften" als spezifische Kundengruppe, was deutet, dass ausländische Investoren mit Schweizer Gesellschaften ein bekanntes Segment sind.

Was offenbleibt

Die Website publiziert keine Stundensätze, keine Pauschalgebühren und keine sonstigen Honorare. Sie nennt weder eine Mindestmandatsgrösse noch eine Dauer von kostenlosen Erstberatungen. Zu einzelnen Dienstleistungen werden keine Preise genannt. Das ist jedoch typisch für Schweizer Treuhandbüros: Fast alle Firmen dieser Grösse publizieren ihre Konditionen nicht online, sondern klären sie in einem Gespräch. Wer einen konkreten Stundensatz oder ein Pauschalhonorar vor dem ersten Anruf wissen möchte, findet das hier nicht.

Auch für die internationale Tätigkeit fehlen Details. Die Website sagt, dass die Firma in Deutschland und Österreich tätig ist, nennt aber nicht den Umfang dieser Mandatsarbeit, ob sie eine lokale Präsenz in diesen Ländern hat oder nur Beratung leistet. Ein Unternehmen, das Büros in mehreren Ländern braucht, wüsste also nicht sofort, ob BurkardTax dafür eine Option ist.

Das Angebot an Wirtschaftsberatung wird genannt, aber nicht weiter erläutert. Die Website sagt nicht, worum es hier konkret geht, ob es um Finanzplanung, Unternehmensentwicklung, Budgetberatung oder andere Themen geht. Das bleibt offen bis zum ersten Gespräch.

Auch zu einzelnen Dienstleistungen fehlen Details. Zur Steueroptimierung sagt die Website nur, dass Optimierungen die Steuerbelastung senken, aber nicht konkret, in welchen Situationen und mit welchen Methoden diese funktioniert. Bei Umstrukturierungen wird erwähnt, dass die Firma Vorentscheide einholt, aber nicht, wie lange so ein Prozess dauert oder wie kostspielig diese Vorabklärungen sind.

Zur Revisionen sagt die Website gar nichts, obwohl Revisionen ein Standardangebot von Treuhandbüros sind. Es ist nicht klar, ob BurkardTax auch Revisionen durchführt oder nicht. Ein Unternehmen mit Revisionspflicht würde das klären müssen, bevor man die Firma engagiert.

Für wen sie passt

BurkardTax passt für Unternehmen und Privatpersonen, die eine deutschsprachige Treuhandberatung in Zürich suchen und mit nationalen oder internationalen Fragen im Raum Schweiz-Deutschland-Österreich arbeiten. Der Schwerpunkt liegt auf Steuern und Treuhand, nicht auf reine Buchhaltung, weshalb Mandate dort am besten aufgehoben sind, wo Steuerplanung und Optimierung im Mittelpunkt stehen. Wer vor allem Finanzbuchhaltung braucht, findet für diesen Kernservice mit Spezialisierung auf Steuern hier die richtige Adresse.

Für kleine Firmen und Einzelfirmen ohne komplexe internationale Strukturen bietet die Firma auch Buchhaltungsdienstleistungen an. Die Website nennt hier gezielt "kleine Firmen und auch Sitzgesellschaften", was suggeriert, dass dies eine passende Kundengruppe ist. Eine Einzelfirma mit einer jährlichen Steuererklärung und einfacher Buchhaltung passt ins Portfolio.

Für Privatpersonen mit Steuererklärungen im Bereich Schweiz ist die Firma eine typische Anlaufstelle. Die Website nennt, dass sie Privatpersonen und Unternehmen betreut, ohne Grösse oder Komplexität einzuschränken. Ein Privatinvestor mit internationalen Einkünften aus Deutschland oder Österreich könnte hier auch Spezialisierung erwarten.

Sitzgesellschaften, also Schweizer Gesellschaften ohne operative Tätigkeit im Land, sind gezielt erwähnt. Das deutet darauf hin, dass ausländische Geschäftsleute, die eine Schweizer Gesellschaftsform nutzen, ein vertrautes Segment sind.

Weniger geeignet ist die Firma wahrscheinlich für Mandate, bei denen es rein um internationale Buchhaltung ohne Schweizer Komponente geht, oder für Unternehmen mit hochkomplexen Strukturen. Ein grösseres Unternehmen mit Sitz in mehreren Ländern oder mit sehr komplexen Umstrukturierungen könnte in einem grösseren Büro besser aufgehoben sein. Ein Unternehmen mit Revisionspflicht, das einen Revisionsexperten braucht, findet auf der Website keinen Hinweis darauf, dass BurkardTax auch Revisionen durchführt.

Wer keine deutschsprachige Beratung braucht oder nicht mit der Deutsch-Schweiz vertraut ist, findet hier wahrscheinlich nicht das Richtige: Die Website ist auf Deutsch und nennt keine weiteren Sprachen. Ein englischsprachiges Unternehmen aus Zürich würde wahrscheinlich zuerst einen Anruf tätigen müssen, statt die Website zu verstehen.